Подшипники: новые области, новые возможности, широкие перспективы локализации производства подшипников 

Международные производители подшипников занимают лидирующие позиции на рынке, отечественная подшипниковая промышленность развивается ускоренными темпами, а перспективы роста отрасли подшипников весьма обширны.

Подшипники являются важными компонентами механизмов, их основная функция заключается в уменьшении трения, обеспечении вращения и выдерживании нагрузок. В зависимости от характера трения, возникающего при работе подшипника, их можно разделить на подшипники скольжения и подшипники качения, причем подшипники качения находят более широкое применение. С точки зрения конкурентной среды, мировой рынок подшипников в основном монополизирован восемью крупнейшими международными производителями: SKF, NSK, TEKT, NTN, NMB, NACHI, TIMKEN и Schaeffler. В 2022 году доля этих восьми производителей на мировом рынке (по выручке) достигла 75%, что в основном объясняется их более длительной историей развития; по сравнению с этим, китайский рынок подшипников характеризуется более низкой степенью концентрации. Что касается объема рынка, то, по данным Grand View Research, в 2023 году объем мирового рынка подшипников составит 120,98 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста (CAGR) в 2023–2030 годах ожидается на уровне около 9%, причем Китай является одним из основных рынков. По данным Китайской ассоциации подшипниковой промышленности, в 2021 году выручка подшипниковой отрасли Китая составила 227,8 млрд юаней. В будущем отрасль подшипников Китая имеет широкие перспективы роста благодаря быстрому росту объемов производства человекоподобных роботов и тенденции к замене импортных подшипников для ветроэнергетики на отечественные.

Подшипники являются ключевыми компонентами ветрогенераторов, и под давлением сокращения затрат их замена на отечественные модели ускоряется.

Поскольку подшипники для ветроэнергетики обладают следующими характеристиками: высокая техническая сложность и важная роль в ветрогенераторах, небольшая доля в стоимости ветрогенератора, но высокая добавленная стоимость, а также то, что замена импортной продукции на отечественную и технологическая модернизация укрепляют способность подшипников к устойчивому росту, они обладают сильной устойчивостью к дефляции. Подшипники для ветроэнергетики включают подшипники главного вала, подшипники системы управления курсом и углом наклона лопастей, а также подшипники редуктора, причем подшипники главного вала и подшипники редуктора имеют значительный потенциал для замены импортной продукции на отечественную. По данным Research and Markets, в 2022 году объем мирового рынка подшипников для ветроэнергетики составил 6,8 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста (CAGR) в 2022–2028 годах прогнозируется на уровне около 12,76%. По нашим расчетам, объем рынка подшипников для ветроэнергетики в Китае, как ожидается, превысит 33 млрд юаней в 2025 году, при этом объемы рынков подшипников главного вала, подшипников системы ориентации и наклона лопастей, а также подшипников редуктора составят 8,142 млрд, 18,084 млрд и 7,064 млрд юаней соответственно. Среднегодовой темп роста (CAGR) рынка подшипников для ветроэнергетики в Китае в 2020–2025 годах составит около 21,34%, что в основном обусловлено широкими перспективами роста, связанными с высоким спросом на ветроэнергетику в стране, а также продолжающимся процессом замещения импортной продукции отечественной.

Подшипники являются важными соединительными элементами в производственной цепочке человекоподобных роботов и в основном применяются в редукторах, винтовых парах и двигателях.

В долгосрочной перспективе ожидается быстрый рост объемов производства человекоподобных роботов, а рыночный потенциал всех звеньев производственной цепочки значителен; постоянное развитие этой отрасли, по всей видимости, будет стимулировать рост спроса на подшипники для редукторов, винтовых пар и двигателей. Типы подшипников, используемых в различных узлах человекоподобных роботов, весьма разнообразны. На примере робота Tesla Optimus Gen-2 мы проанализировали типы подшипников, используемых в его компонентах: в гармонических редукторах в основном применяются крестообразные роликовые подшипники и гибкие подшипники, в планетарных редукторах — радиальные шарикоподшипники и игольчатые подшипники, для планетарных роликовых винтов в основном используются радиальные шарикоподшипники и четырехточечные шарикоподшипники, а для двигателей с полым корпусом — радиальные шарикоподшипники и подшипники скольжения. По нашим расчетам, когда объем продаж человекоподобных роботов достигнет уровня в миллион единиц, рыночный объем планетарных винтовых передач и гармонических редукторов превысит 10 миллиардов юаней, а рыночный объем полых двигателей и планетарных редукторов также значительно увеличится; ожидается, что объем использования подшипников в вышеуказанных узлах будет иметь значительный потенциал роста.